국내 증권사의 새 역사, 김치본드 발행 성공기

국내 증권사, 역대 최대 규모 김치본드 인수

KB국민카드가 발행한 1억3천만 달러 규모의 김치본드가 큰 주목을 끌고 있다.

이번 발행은 한국투자증권이 단독으로 인수한 최대 규모의 여신전문금융회사 김치본드로, 국내 증권사의 외화 조달 능력을 다시금 확립한 사례다. 이는 금융 시장에서 한국투자증권의 위치를 한층 더 공고히 했다.

안정성 높은 조달 구조의 비결

이번 김치본드는 2년 만기 단일물로 구성되어 있으며, 미국 국채 담보 무위험 지표금리 SOFR에 80bp를 가산한 변동금리부 구조를 채택했다. 글로벌 금리 변동성 속에서도 안정성을 확보한 조달 구조로 평가받고 있다. 이는 시장의 불안정성에도 불구하고 안정적인 투자를 가능케 하는 설계로, 투자자들의 신뢰를 끌어내는 데 성공했다.

시장 선도의 의지와 전략

한국투자증권은 이번 발행을 통해 기업 고객의 니즈에 부합하는 최적화된 조달 솔루션을 지속적으로 제공할 것이라고 밝혔다. 이러한 전략은 단순한 금융 거래를 넘어 고객 맞춤형 솔루션을 제공하며, 시장 내 영향력을 강화하는 데 중점을 두고 있다. 증권 시장의 흐름을 주도해 나가려는 의지가 엿보이는 대목이다.

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김태은 에디터